ClickUp bevezetés
A ClickUp önmagában csak egy üres csillagromboló. Szakértők nélkül rengeteg fejfájást okozhat a bevezetés, mi viszont beültetjük a folyamataitokat, betanítjuk a csapatot, és supportálunk.
Foglalj konzultációt →- Hegyekben állnak az Excelek.
- Senki nem tudja, ki min dolgozik éppen.
- A státusz e-mailben és fejben él.
- Volt már bevezetés, de két hónap múlva elhalt.
- Nő a csapat, és nem skálázódik a szervezés.
Mit csinálunk
Folyamat-felmérés
Végigmegyünk a valós munkameneten: ki mit csinál, mi hol akad el, mit érdemes egyáltalán rendszerbe tenni.
Workspace-felépítés
Hierarchia, státuszok, mezők, sablonok, jogosultságok — a ti szótáratokkal, nem ClickUp-alapértelmezéssel.
Automatizálás
Belső automatizmusok és n8n-integrációk: számlázó, CRM, e-mail, űrlapok — hogy ne kelljen kétszer beírni semmit.
Betanítás és support
Oktatás szerepkörönként, majd 4–6 hét kísérés: finomhangolás, amíg a rendszer megmarad a napi rutinban.
Így beszélnek egymással a részlegek
Nincs több továbbított e-mail. Ha valaki végzett a maga részével, a következő részleg automatikusan megkapja a feladatot, minden adattal együtt. Az ajánlattól a befizetésig semmit nem kell kétszer beírni.
- Minden nyíl egy automatikus átadás: senkinek nem kell továbbítania semmit, és ha valami elakad, a rendszer szól.
- Minden részleg a közös Törzsadatokból olvas: ügyfél, alvállalkozó és árlista egy helyen módosul.
- Az aláírt TIG-ből emberi beavatkozás nélkül készül számla a számlázz.hu-ban vagy a Billingóban.
Mit tud a rendszer részlegenként?
A teljesség igénye nélkül: ehhez hasonló egy ClickUp-alapú vállalatirányítási rendszer funkciólistája. Nem kell mindet egyszerre bevezetni: a felmérésen kiválasztjuk, mivel érdemes kezdeni. Kattints egy részlegre a részletekért.
Értékesítés5 funkciók · 8 automatizmusokLeadtől az elfogadott ajánlatig, egy gombnyomásos PDF-fel.
Funkciók
- Teljes sales pipeline státuszokkal, felelősökkel, feladatlistával és határidőkkel
- Ügyfél- és kontakttörzs
- KPI-ok: pipeline-érték, konverzió, átfutási idő
- Ajánlatnyilvántartás
- Értékhatár feletti vezetői jóváhagyás
Automatizmusok
- Leadrögzítés webes űrlapról, hirdetésből és e-mailből
- Automatikus utókövetés és emlékeztetők
- AI-alapú ajánlattervezet
- Ajánlat-PDF generálása az árlistából
- Automatikus sorszámozás és verziózás
- HTML-sablonos kiküldés
- Online ajánlat-elfogadás
- Érvényesség lejáratának kezelése
Jog / Szerződés4 funkciók · 4 automatizmusokSzerződés az elfogadott ajánlatból, aláíratással és lejáratfigyeléssel.
Funkciók
- Sablonkönyvtár verziókezeléssel
- Paraméterezhető szerződéstípusok
- Keretszerződések nyilvántartása
- Kapcsolat az ajánlattal és a projekttel
Automatizmusok
- Szerződésgenerálás az elfogadott ajánlatból
- Elektronikus aláíratás
- Aláírt példány archiválása
- Lejárat- és megújításfigyelés
Projekt / Operáció9 funkciók · 7 automatizmusokKivitelezés, TIG és online aláírás, ami magától indítja a számlázást.
Funkciók
- Projektnyilvántartás felelősökkel és határidőkkel
- Mérföldkövek és feladatkiosztás
- Csapatkoordináció
- Erőforrás-tervezés
- Gantt-diagramok a függőségek feltárására
- Munkaidő-nyilvántartás
- Ügyfélkommunikáció és dokumentáció
- Munkalapok és pótmunkák rögzítése
- Projektenkénti bevétel- és költségkövetés
Automatizmusok
- Adatbekérő űrlapok
- Projekt létrehozása az elfogadott ajánlatból
- TIG-tervezet generálása
- TIG-PDF és kiküldés
- Online aláírópanel időbélyeggel
- Automatikus elfogadás a határidő után
- Számlázás indítása elfogadáskor
Beszerzés3 funkciók · 6 automatizmusokAlvállalkozói megrendelő, TIG és bejövő számla egy láncban.
Funkciók
- Alvállalkozói törzs
- Megrendelők és alvállalkozói TIG-ek nyilvántartása, generálása
- Alvállalkozói dokumentumok: szerződés, biztosítás, köztartozásmentesség
Automatizmusok
- Megrendelő generálása a projektből
- Kiküldés és visszaigazoltatás
- Alvállalkozói TIG generálása és aláíratása
- Bejövő számla párosítása a megrendelővel
- Eltérésjelzés
- Dokumentumlejárat-figyelés
Pénzügy5 funkciók · 5 automatizmusokSzámlázás a TIG-ből, befizetéskövetés, bejövő számlák AI-jal.
Funkciók
- Kimenő és bejövő számlák nyilvántartása
- Kintlévőség-kimutatás
- Költséghelyek
- Kimenő és bejövő számlák kategorizálása, csoportosítása
- Jutalékok és bónuszok elszámolása
Automatizmusok
- Bejövő számlák AI-alapú beolvasása e-mailből
- Számlakiállítás a számlázz.hu-n vagy a Billingón keresztül
- Fizetési határidők beállítása
- Fizetési felszólítások ütemezett kiküldése
- Bankszinkron alapú fizetettség-frissítés
Eszközgazdálkodás4 funkciók · 5 automatizmusokLeltár, eszközmozgások és aláírt átadási jegyzőkönyvek.
Funkciók
- Eszköznyilvántartás leltári számmal
- Helyszín és felelős szerinti nyilvántartás
- Mozgásnapló
- Jegyzőkönyvezés
Automatizmusok
- Átadás-átvételi jegyzőkönyv generálása és aláíratása
- Helyszín és felelős frissítése
- Leltárjegyzőkönyv generálása
- Szerviz-, kalibráció- és garancialejárat-figyelés
- Beszerzési számla eszközhöz kapcsolása
Vezetés7 funkciók · 2 automatizmusokÉlő dashboardok, cash flow és jóváhagyások egy helyen.
Funkciók
- Élő bevétel- és kiadás-dashboard
- Cash flow és előrejelzés
- Pipeline KPI-ok
- Adó- és kintlévőség-kimutatás
- Projektenkénti fedezet
- Egységenkénti KPI-ok
- Jóváhagyási folyamatok
Automatizmusok
- AI-alapú riportok
- Értesítés hibás vagy elakadt automatizációkról
HR6 funkciók · 9 automatizmusokToborzástól a kiléptetésig, szabadságkezeléssel és bérexporttal.
Funkciók
- Munkavállalói törzs: munkakör, szerződés, belépés dátuma
- Toborzási pipeline jelöltekkel és státuszokkal
- Szabadság- és távollét-nyilvántartás
- Be- és kiléptetési (onboarding/offboarding) checklisták
- Képzések, tanúsítványok, orvosi alkalmasság nyilvántartása
- Teljesítményértékelés
Automatizmusok
- Jelentkezések automatikus rögzítése űrlapról és e-mailből
- AI-alapú önéletrajz-előszűrés
- Interjúegyeztetés és visszajelző e-mailek
- Munkaszerződés és belépési dokumentumok generálása, aláíratása
- Onboarding-feladatok automatikus létrehozása belépéskor (eszközkiadás, hozzáférések)
- Offboarding: eszközvisszavétel és hozzáférés-megvonás
- Szabadságkérelem jóváhagyási folyamata
- Tanúsítvány- és alkalmassági lejárat figyelése
- Havi jelenléti adatok exportja bérszámfejtéshez
Törzsadatok (közös)4 funkciók · 3 automatizmusokEgyetlen igazságforrás, amiből minden dokumentum dolgozik.
Funkciók
- Egységes ügyfél-, alvállalkozó-, termék- és árlistatörzs
- Dokumentumsablonok
- Közös custom field-készlet
- Közös tudásbázis (ClickUp wiki): folyamatleírások, belső szabályzatok, sablonok, GYIK
Automatizmusok
- Adatok automatikus átvétele a törzsből minden generált dokumentumba
- AI-alapú keresés és válaszadás a tudásbázisból
- Wiki-oldalak felülvizsgálati emlékeztetője a felelősnek
Miért tőlünk
Fejlesztőcég vagyunk, nem tréningcég. Ha egy folyamat nem fér bele a ClickUpba, meg tudjuk írni hozzá a hiányzó darabot.
Előbb a folyamat, utána az eszköz
Az üzleti analízis nem felár, hanem az első lépés a rendszer felé.
A bevezetés nem ér véget az oktatással
Kísérünk, amíg a csapat tényleg átáll — ez a különbség a megmaradó és az elhaló bevezetés között.
Ha kell, kódot is írunk hozzá
Saját rendszer, ERP, webshop: az integráció nem külső partner dolga lesz.
Ha minket bízol meg ClickUp szakértőként, az onboarding alatt nem kell külön usert fizetned ránk — hivatalos ClickUp partnerek vagyunk.
Van egy titkos listánk arról, hogy milyen beállítások okozzák a későbbi limitációkat — mi rengeteg banánhéjon elcsúsztunk, de neked már nem kell.
Chiro Marketing
TOP 10 ClickUp konfigurációs hiba, amitől a csapatod visszaszökik az Excelbe
A bevezetések nem az eszközön csúsznak el, hanem az első hetek beállításain. Összegyűjtöttük a 10 leggyakoribb hibát, és hogy hogyan javítsd őket, mielőtt a folyamataitok rájuk épülnek.
Kérem az útmutatót →- 01Átmásolod a régi mappaszerkezetet
- 02Ugyanaz a mező tízszer, rossz helyen
- 03Rosszul beállított jogosultságok
- 04–10A többi hét hiba, köztük az, amelyik a legtöbb pénzbe kerül
ClickUp és n8n: automatizálás, ami tényleg megmarad
Nézd meg, hogyan kötjük össze a ClickUp-ot a többi programotokkal n8n-nel, miért jobb választás a Mondaynél növekvő csapatoknak, és hogyan néz ki a bevezetés lépésről lépésre.
A ClickUp-automatizálás oldala →Megnézzük, hogy neked alkalmas-e a ClickUp?
30 perc, kötelezettség nélkül. Ha nem a ClickUp a válasz, azt is megmondjuk.
Időpontot foglalok →